انطلاقاً من أبو ظبي، تقوم أروميلي كابيتال باستقطاب الفرص الاستثمارية وهيكلة رؤوس الأموال للعائلات ذات الحضور العالمي والتعرّض المتنوع للقطاعات.
تشرف أروميلي كابيتال على رؤوس أموال لعدد محدود من العائلات التي تمتد شركاتها التشغيلية ومحافظها الاستثمارية عبر مناطق متعددة. ويقوم مكتب العائلة لدينا بتنسيق تدفق الصفقات وإدارة المخاطر عبر مختلف الولايات القضائية، بما يتيح لأصحاب القرار رؤية متكاملة لأصولهم والقدرة على التحرك بسرعة عند ظهور الفرص.
تعمل أروميلي كابيتال كمكتب استثمار وهيكلة لرؤوس الأموال لعدد من العائلات التجارية الدولية. وعادةً ما يكون عملاؤنا من العائلات التي تدير شركات تشغيلية ومحافظ استثمارية عابرة للحدود.
تقوم أروميلي كابيتال باستقطاب الفرص المباشرة، وفرص الاستثمار المشترك، وبناء علاقات مع مديري الاستثمار عبر الأسواق الخاصة واستراتيجيات بديلة مختارة. وتستند عملية الاختيار لدينا دائماً إلى تفويض استثماري واضح ومستوى محدد من الشهية للمخاطر لكل عائلة.
يتم تصميم هياكل الملكية وأدوات الاستثمار والإشراف عليها من قبل فريقنا بالتعاون مع نخبة من المستشارين القانونيين والضريبيين في الولايات القضائية ذات الصلة. ويضمن ذلك وجود أطر حماية وآليات تنفيذ سليمة ضمن هيكل متكامل ومتسق.
تتم مراقبة المخاطر عبر المحافظ السائلة، والاستثمارات الخاصة، والرافعة المالية، ومخاطر العملات من خلال رؤية موحدة ومتكاملة، مدعومة بتقارير تتماشى مع آلية مراجعة كل صاحب قرار للمعلومات. كما يمكن دعم أطر الحوكمة عند الحاجة، بما يوضح آليات مراجعة رأس المال العائلي واتخاذ القرارات.
تحدد أطر تخصيص رأس المال كيفية توزيع رأس المال العائلي عبر فئات الأصول والاستراتيجيات المختلفة، بما يوجّه اختيار مديري الاستثمار، وجدولة الالتزامات الاستثمارية، والمراجعة المستمرة للتعرّض للاستثمارات المباشرة والمشتركة. كما يمكن لمكتبنا تنسيق ترتيبات الحفظ والتقارير، وتنظيم هياكل إدارة الخزينة عند الاقتضاء.
وإلى جانب التفويضات الاستثمارية واستثمارات رأس المال الجريء، يمكن لـأروميلي كابيتال تنسيق المسائل المالية الأوسع والعلاقات المؤسسية، بما في ذلك العلاقات المصرفية والاستشارية، وفقاً لمتطلبات العملاء. كما يشرف مكتبنا على ترتيبات الحفظ والتقارير ويدعم هياكل إدارة الخزينة عند الحاجة.
تعمل أروميلي كابيتال بتوافق تام مع العائلات العميلة، حيث تستند جميع الهياكل والقرارات إلى أهداف مشتركة.
يتم اختيار التفويضات والشركاء بعناية للحفاظ على التركيز وعمق العلاقة في كل شراكة.
يتم تنفيذ المهام بتعاون وثيق، مع إتاحة الوصول إلى مستشارين متخصصين وخبرات قطاعية.
مقرّنا في أبو ظبي ، إلا أن نطاق التفويضات والأطراف المقابلة يمتد عبر مناطق متعددة من خلال شبكة دولية واسعة.
يتم تكليف أروميلي كابيتال عادةً عندما تتطلب المحافظ الاستثمارية إعادة تنظيم شاملة، أو عندما تستعد العائلات لتوظيف رأس المال في قطاعات أو مشاريع جديدة. وتعكس المهام أدناه أعمالاً تم تنفيذها في هذا السياق.
كانت عائلة متعددة الأجيال، تضم أفراداً في الشرق الأوسط وأوروبا الغربية، تحتفظ بمحافظ استثمارية مجزأة عبر عدة بنوك خاصة، إلى جانب مجموعة من الاستثمارات التاريخية المتراكمة. وقد استدعى الوضع إجراء مراجعة شاملة.
كان النهج المتبع منهجياً ودقيقاً. قامت أروميلي كابيتال بتصفية المراكز المتداخلة وضعيفة الأداء، واستبدلت مجموعة كبيرة ومرتفعة التكلفة من مديري الاستثمار بعدد أقل وأكثر انتقائية. وتم وضع إطار لرأس المال يفصل الأصول بحسب الغرض، مع التمييز بين احتياجات السيولة وأهداف النمو طويل الأجل. كما أُعيد تصميم التقارير في صيغة موحدة تتيح لأصحاب القرار مراجعتها بوضوح في جلسة واحدة.
خلال عام واحد، أصبحت المحفظة ذات ملف مخاطر أوضح، واعتمدت إطار تقارير موحد يمكن الاستناد إليه في اتخاذ القرار. واليوم، عند ظهور فرصة استثمارية جوهرية، تكون العائلة مهيأة لتقييمها ضمن الصورة الكاملة وفي نقاش واحد متكامل.
أتمّت إحدى العائلات بيع حصة مؤثرة في شركة يقع مقرها في الخليج وتمتد عملياتها إلى المملكة المتحدة. وقد تم جدولة متحصلات البيع بعدة عملات وعبر ولايات قضائية مختلفة، في ظل وجود مجموعة من المستشارين القائمين بالفعل. وللمرة الأولى، أصبحت السيولة المتاحة لدى العائلة تفوق قيمة أصولها التشغيلية. وكان من المفترض أن تبدو عملية إتمام الصفقة أكثر سلاسة، لكنها في الواقع خلقت نوعاً مختلفاً من الضغوط.
تمت الاستعانة بـأروميلي كابيتال لوضع إطار عمل منظم. وبالتعاون مع المستشارين القائمين، قام الفريق بتحديد القيود التنظيمية في كل ولاية قضائية، ثم أنشأ هيكلاً واضحاً يفصل بين الكيانات وينظم رأس المال ضمن محافظ محددة الأهداف. وتم تخصيص احتياطي قصير الأجل، مع توجيه الرصيد المتبقي نحو استراتيجيات توليد الدخل والنمو طويل الأمد.
كما تم اعتماد سياسة استثمارية وفّرت للعائلة معايير واضحة لم تكن متاحة سابقاً، بما في ذلك حدود التعرض لمخاطر العملات وخطة مرحلية لتوظيف رأس المال في الأسواق الخاصة.
وعندما شهدت الأسواق تقلبات حادة بعد ستة أشهر، لم تبادر العائلة إلى رد فعل متسرع. فقد كانت تدرك بدقة وظيفة كل محفظة فرعية، ولم يكن الحدث مؤثراً على تلك الأهداف. وكان هذا الثبات، أكثر من أي رقم عائد منفرد، هو النتيجة التي سعت إليها العائلة.
بنت العائلة ثروتها في قطاع السلع الأساسية. وكانت قناعتها أن البنية التحتية اللوجستية والخدمات المدعومة بالتقنية ستشكل المرحلة التالية من النمو في الخليج وفي منطقة الشرق الأوسط عامة. إلا أنها كانت تفتقر إلى إطار منظم لترجمة هذه القناعة إلى استثمار فعلي.
ساعدت أروميلي كابيتال في تحديد المعايير الاستثمارية قبل تحريك أي رأس مال. فقد تم الاتفاق أولاً على حجم الاستثمار المستهدف، والنطاق الجغرافي، وهيكل الملكية المفضل، وتوقعات العائد. وبعد تثبيت هذه المعايير، بدأ الفريق في فحص الفرص ضمن القطاعات المستهدفة، حيث تم استبعاد معظمها في مراحل مبكرة، ولم ينتقل إلى التقييم التفصيلي والاستثمار الفعلي سوى عدد محدود.
وبالنسبة لكل صفقة ضمن القائمة المختصرة، تم تشكيل فريق مركز من الخبراء الخارجيين وفقاً لاحتياجات كل شركة. وتولت أروميلي كابيتال تنسيق أعمالهم، واستخلاص النتائج في مذكرات استثمارية واضحة موجهة لأصحاب القرار.
وتم إتمام عدد انتقائي من الاستثمارات عبر القطاعين، مع اعتماد أطر حوكمة محددة وآليات حماية متفق عليها من المخاطر السلبية، إلى جانب خطة متابعة منذ البداية. وأصبح المنهج الذي تم تطويره حول تلك الاستثمارات يُطبّق لاحقاً على فرص إضافية. قد يتغير الخبراء الخارجيون من تفويض لآخر، أما الانضباط الاستثماري فلا يتغير.
كانت الشركة تطوّر تقنيات للرصد وتحسين الكفاءة في البنية التحتية للمياه الصناعية، وهو قطاع يتمتع بطلب طويل الأجل قوي في الخليج والأسواق الناشئة الأوسع. وكان فريق التأسيس يتمتع بمصداقية تقنية، فيما كانت المشاريع الأولية تحقق نتائج قابلة للقياس. وكان ينقص الشركة عنصر واحد فقط: قاعدة رأسمالية قادرة على دعم المرحلة التالية من النمو.
حددت أروميلي كابيتال الفرصة وعرضتها على العائلة قبل وصولها إلى السوق الأوسع. ومن خلال قيادة جولة تمويل كمستثمر أقلية، وفّرت العائلة رأس المال والهيكلة المؤسسية لشركة توسعت بوتيرة أسرع من أطر حوكمتها.
تم تشكيل مجلس إدارة على أسس سليمة، وأصبحت التقارير دورية ومرتبطة مباشرةً بالمراحل التشغيلية. كما وضعت أروميلي كابيتال خطة رأسمالية تربط الإنفاق بأهداف محددة في المبيعات وتنفيذ المشاريع، بما أوجد إطاراً مشتركاً لاتخاذ القرار بين المؤسسين والمجلس.
ومن خلال شبكة علاقات أروميلي كابيتال، تم تقديم الشركة إلى مجموعة منتقاة من الشركاء الصناعيين والتقنيين. وخلال 16 شهراً، تحولت مشروعان تجريبيان إلى عقود فعلية ذات أثر مادي. وتبع ذلك جولة تمويل ثانية بمشاركة أطراف كانت جزءاً من تلك الشبكة الموسعة منذ البداية.
ولا تزال العائلة تحتفظ بحصة أقلية في شركة توسعت لاحقاً إلى أسواق جديدة. وقد أثبتت الفرضية الأصلية — بأن رأس المال الصبور المقترن بالدعم المنظم يمكن أن يطلق إمكانات فريق تقني قوي — صحتها.
توفر أبو ظبي قاعدة مستقرة ومرتبطة عالمياً للعمل مع العائلات والأطراف المقابلة عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأوروبا وأسواق دولية مختارة. وتحافظ أروميلي كابيتال على علاقات مع بنوك ومديري استثمار ومستشارين على المستويين الإقليمي والعالمي لدعم الأنشطة الاستثمارية ومبادرات رأس المال الجريء.
تقوم أروميلي كابيتال على فريق من المهنيين ذوي الخبرة، الذين تشكّل خبراتهم العملية وحسن تقديرهم دعامة أساسية للعائلات التي نخدمها.
ومن وقت لآخر، يرحّب المكتب بطلبات تواصل سرّية من مهنيين متمرّسين تتوافق خلفياتهم المهنية وأحكامهم مع طبيعة هذا الإطار ومتطلباته.
يمكن توجيه الاستفسارات إلى:
careers@arumillicapital.com
